Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.ziccum.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor senast den 18 september.

Företräde för Ziccums och Inhalation Sciences aktieägare

Nyemissionen sker med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Aktieägare i Ziccum erhåller för varje innehavd aktie en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit, bestående av en aktie och en teckningsoption, i Ziccum.

Aktieägare i Inhalation Sciences erbjuds förtur till teckning i noteringsemissionen genom att erhålla s.k. uniträtter. För varje 4 aktier i Inhalation Sciences erhålls en uniträtt i Ziccum. 1 uniträtt berättigar till teckning av 1 unit innehållande 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1 i Ziccums noteringsemission. Sista dag för handel med Inhalation Sciences aktie inklusive uniträtt är den 12 september 2018.

Kort beskrivning av Ziccum

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter från försäljning av licenser till den nya beredningsformen.

Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla miljöer och situationer över hela världen och att minimera dyr och opraktisk kyl- och frys transport och förvaring.

Teknologin har validerats under lång tid i ett stort antal studier och är applicerbar på såväl befintliga som nya läkemedel under utveckling.

?>95% av alla traditionella läkemedel (s.k. småmolekyler) är formulerade i torr form, tex som tablett eller pulver. För biologiska läkemedel är motsvarande siffra knappt 20%. Detta beror till stor del på de biologiska preparatens känslighet mot extrema temperaturer vilket i sin tur utesluter användning av traditionella torkningsmetoder (sprej- eller frystorkning).

Ziccums affärsmodell bygger på att utvärdera och validera torra beredningar av biologiska läkemedel och därefter ingå partnerskap med större läkemedelsbolag. Intäkter genereras genom milstonesbetalningar och royalties när en ny beredningsform lanseras på marknaden.. Ziccum skapar värde för sina kunder genom att erbjuda en mer stabil beredningsform med längre hållbarhet och enklare förvarings- och transportkrav. Detta ger en konkurrensfördel, kostnadsbesparing och möjlighet att adressera fler och större marknader. Nya beredningsformer kan dessutom skyddas av nya patent så att konkurrensfördelen består över tid.Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som framgångsrikt noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i september 2017.

VD Göran Conradson kommenterar

-”Ziccum är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas men vi har en teknik och en metod som har utvecklats under lång tid och validerats i flera projekt. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på stark frammarsch och där historien, trenderna och behoven tydligt talar för värdet av att kunna framställa produkter i torr form men där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats.”

-”Att notera Ziccum på Spotlight är en spännande utmaning. En notering möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering vidare med mer resurser och därmed högre fart.”

Motiv för noteringsemissionen

Ziccum har en validerad teknologi som nu kommersialiseras. Bolaget behöver kapital för att vidareutveckla och förädla sin pipeline av projektsubstanser, för att kunna exekvera affärsmodellen som bygger på partnerskap och licensiering av Bolagets teknologi, för att förbereda teknologin för kommersiell prodution och för att investera i en förstärkt patentportfölj. Kapitalet från emissionen skall primärt användas till förädling och vidareutveckling av utvalda projektsubstanser och kommersialisering av Bolagets teknologi.

Noteringsemissionen i sammandrag

–          Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018

–          Teckningskurs: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.

–          Emissionsvolym: högst 3 000 000 units. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 1 901 141 units, motsvarande 10 MSEK.

–          Unit: En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 1-31 december 2019.

–          Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000 units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt.

–          Värdering (pre-money): Cirka 15,8 MSEK

Vid full teckning i emissionen tillförs Ziccum initialt cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Ziccum ytterligare cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Ziccums aktie och teckningsoption av serie TO1 är planerade att tas upp för handel på Spotlight. Första dag för handel är beräknad till den 25 oktober 2018. Memorandum innehållande fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängligt på bolagets (www.ziccum.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor senast den 18 september 2018.

Teckningsåtaganden

Ziccum har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om 2,6 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av den totala emissionsvolymen. Det totala teckningsåtagandet har medvetet hållits lågt för att säkerställa tilldelning till Inhalation Sciences aktieägare samt öppna för allmänheten att tilldelas aktier i emissionen. Fullständig information om teckningsåtaganden kommer finnas i memorandum.

Investerarträffar 

I samband med nyemissionen kommer Ziccum att delta i informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. I nuläget är följande tillfällen inbokade (fler kan tillkomma):

–          Göteborg, aktiedagen 24 september

–          Stockholm, investerarkvällen, 25 september

–          Malmö, aktiedagen 26 september

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning:

Aqurat Fondkommission AB

Tel: 08 – 684 05 800
Fax: 08 – 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.


Ziccum AB (publ) approved for listing on Spotlight

STOCKHOLM, SWEDEN – 14 September, 2018. Ziccum AB (publ) has been approved for listing on Stockholm stock market Spotlight, provided the minimum limit of the companys new issue and the marketplaces proprietary spread requirements are met. The subscription period for the companys new share issue will begin on September 19 and continue until October 3, 2018. The first day of trading on Spotlight is scheduled for October 25, 2018.

The Investment Memorandum, Teaser and Application Form for the issue will be available on the companies respective websites, www.ziccum.com and www.spotlightstockmarket.com by latest 18 September.

r

Preference for Ziccum and Inhalation Sciences shareholders

r

The new issue will take place with preference for Inhalation Sciences shareholders. Shareholders in Ziccum will receive a unit right for each held share. A unit right entitles you to subscribe to a unit consisting of one share and one subscription option, in Ziccum.

r

Shareholders in Inhalation Sciences are offered priority subscription in the listing issue, through Inhalation Sciences distributing their unit rights. For every four shares in Inhalation Sciences, one unit right is obtained in Ziccum. The last day for trading in Inhalation Sciences shares, including the right to unit rights, will be September 12, 2018.

r

Ziccum: Offering and opportunity

r

Ziccum develops new formulations of biological drugs. With the companys patented technology LaminarPace, dry formulations of products that are currently available in liquid form are developed. This allows Ziccum to open up new markets, create new patents and generate revenue from the sale of licenses to the new form of preparation.

r

By being able to do this, Ziccums vision is enabling the delivery of safe and effective dry powder drugs to any environment in the world. So minimizing the need for costly and impractical global ‘cold chains’, or refrigeration and freezer transport and storage chains.

r

The technology has been validated during many years and in a series of studies and can be applied to both existing drugs, and new drugs in development.

r

?> 95% of all traditional drugs (so-called small molecules) are formulated in dry form, such as tablets or powders. Making them cheap and safe to transport and handle. But for biological therapies, the corresponding figure is scarcely 20%. This is largely due to how sensitive biological therapies are to extreme temperatures—thus ruling out the use of conventional drying therapies like freeze or spray drying.

r

Ziccums business model is based on evaluating and validating dry formulations of biological drugs and then entering into partnerships with major pharmaceutical companies. Revenue is generated through milestone payments and royalties when a new form of preparation is launched onto the market. Ziccum creates value for its customers by offering a more stable formulation with longer durability and easier storage and transportation requirements. This gives a competitive advantage, cost savings and the opportunity to address more and bigger markets. New forms of preparation can also be protected by new patents so that the competitive advantage lasts over time.

r

Ziccum was founded as a spin-out from Inhalation Sciences, which was successfully noted on Spotlight (formerly Aktietorget) in September 2017.

r

CEO Göran Conradson comments:

r

"Ziccum is a company in the early commercialization phase, but with a proven technology and methodology that has been developed over years and validated in a number of projects. We’re targeting the biological therapies market. It’s making strong advances, but its history and needs show a sector that has been crying out to be able to formulate and manufacture its products in a dry form, but has been lacking a technical solution.

r

"Listing Ziccum on Spotlight is an exciting challenge. A listing enables us to drive our commercialization plans further, with more resources and speed to help LaminarPace reach its potential.”

r

Reasons for the share issue

r

Ziccum has a validated technology that can now be commercialized. The company needs capital to further develop and process its pipeline of project substances, in order to carry out the business model based on partnership and licensing of the Companys technology, to prepare the technology for commercial production capacity and to invest in building a strengthened patent portfolio. Capital raised from the issue will be primarily used for processing and further developing selected project substances, and commercializing the Companys technology.

r

Listing issue in brief

r

– Subscription period: September 19 – October 3, 2018

r

– Subscription price: 5.26 SEK per unit, which corresponds to 5.26 SEK per share. The warrants of series TO 1 are issued free of charge.

r

– Emissions volume: maximum 3,000,000 units. The lowest limit for the execution of the issue is 1 901 141 units, corresponding to 10 MSEK.

r

– Unit: One unit consists of one share and a non-subscription warrants series of TO1. Two warrants of series TO 1 entitles you to subscribe for a new share at the closing price 10 SEK during the period 1-31 December 2019.

r

– Minimum subscription item: Minimum subscription item is 1 unit for those subscribing with preferential rights and at least 1,000 units for those who subscribe without preferential rights.

r

– Pre-money valuation: Approximately 15.8 MSEK

r

At full subscription, Ziccum is initially allocated approximately 15.8 MSEK before issue costs, which are estimated to amount to approximately 1.0 MSEK. In full utilization of adhering warrants, Ziccum will be further supplied with approximately 15.0 MSEK before issue costs, which are expected to amount to approximately 0.5 MSEK.

r

Ziccums share and warrants of series TO1 are scheduled to be raised for trading on Spotlight. The first day of trading is scheduled for October 25, 2018. The Investment Memorandum containing full terms and conditions will be available on the companys (www.ziccum.com), Spotlight’s (www.spotlightstockmarket.com) and Aqurat’s (www.aqurat.se) websites respectively by latest 18 September.

r

Subscription undertakings

r

Ziccum has agreed in writing on subscriptions of 2.6 MSEK, corresponding to approximately 17 percent of the total issue volume. The total subscription commitment has been deliberately kept low to ensure allocation to Inhalation Sciences shareholders, and open to the public to be granted shares in the issue. Full details of subscription commitments will be found in the Investment Memorandum.

r

Investor events

r

In connection with the rights issue, Ziccum will participate in information meetings to inform people about the companys business and future plans. Currently, the following events are booked (more may be added):

r

–          Göteborg, aktiedagen 24 september

r

–          Malmö, aktiedagen 26 september

r

Advisors

r

Fredersen Advokatbyrå AB acts as legal adviser in connection with the issue. Aqurat Fondkommission AB acts as the issuer.

r

For questions about registration and subscription:

r

Aqurat Fondkommission AB

r

Tel: 08 – 684 05 800

r

Fax: 08 – 684 05 801

r

E-mail: info@aqurat.se

r

www.aqurat.se

For more information on Ziccum, please contact:

r

Göran Conradson: CEO 
Email: conradson@ziccum.com

r

Mob: +46 709 61 55 99

About Ziccum AB

r

Ziccum AB develops and commercializes the patented spray-drying instrument LaminarPace®. LaminarPace is an innovative, CE-labelled instrument that dries small amounts of drug substances with very low losses. The vast majority of pharmaceutical projects prefer substances in dry powder form, as it increases their stability, durability and simplifies logistics and transportation. LaminarPace is also unique in its ability to handle temperature-sensitive materials such as proteins and peptides.

r


Ziccum AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Ziccum AB (”Ziccum”) är ett medicintekniskt utvecklingsbolag som utvecklar torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform med bolagets patenterade teknologi LaminarPace. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera vidareutveckling och förädling av utvalda projektsubstanser. 

Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences (noterat på Spotlight Stock Market sedan september 2017) där man utvecklat den patenterade teknologin, LaminarPace, för torkning av känsliga läkemedelssubstanser. Konceptet utvecklades av Inhalation Sciences för att generera små mängder mikroniserat material vilket är en förutsättning för att, ändamålsenligt, administrera ett ämne till lungan. Med bolagets teknologi utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter från försäljning av licenser till den nya beredningsformen. 

”Ziccum är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas men vi har en teknik och en metod som har utvecklats under lång tid och validerats i flera projekt. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på stark frammarsch och där historien, trenderna och behoven tydligt talar för värdet av att kunna framställa produkter i torr form men där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats. Att notera Ziccum på Spotlight är en spännande utmaning. En notering möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering vidare med mer resurser och därmed högre fart.” säger Göran Conradsson, VD på Ziccum.

Ziccum har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. En annan förutsättning är att de uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. 

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie
Teckningsperiod: 19 september till 3 oktober 2018
Emissionsvolym: Högst 15 800 000 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 15,8 MSEK
Beräknad första dag för handel: Den 25 oktober 2018 under kortnamnet ZICC

För mer information om bolaget, vänligen kontakta:
Göran Conradsson
VD, Ziccum
conradson@ziccum.com
+46 70 961 55 99

Posts navigation

1 2 3 4 5 6